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Alpha opportunity in DePIN & AI - Become a Aethir validator node

Opportunité Alpha en DePIN & IA - Devenez un validateur Aethir

Principaux points à retenir

  • Aethir se distingue dans le secteur DePIN (Réseaux d'Infrastructures Physiques Décentralisées), motivant via la blockchain la construction et la maintenance de matériel physique par des communautés décentralisées, récompensées en tokens, marquant l'un des segments les plus prometteurs de la cryptomonnaie actuellement.
  • Ce réseau d'infrastructure informatique décentralisé a pour but de relier les GPU sous-exploités aux besoins croissants de calcul GPU, par une approche innovante de l'infrastructure “cloud”, axée sur la gestion, la distribution et l'exploitation de GPU d'entreprise.
  • Face à l'essor de l'IA entraînant une transition des CPU vers un traitement parallèle via les GPU, la rareté globale de ces unités crée une opportunité majeure pour Aethir, offrant un accès direct à l'investissement dans l'une des ressources les plus stratégiques et transformatrices.
  • Aethir se concentre sur la valorisation des ressources existantes plutôt que sur l'acquisition de nouveau matériel, sous l'égide d'une équipe robuste et aguerrie, prête à réaliser sa vision.
  • En intégrant le programme “Nvidia inception” en novembre 2023, Aethir bénéficie d'un soutien précieux pour son développement, tirant parti d'avantages continus offerts par l'écosystème Nvidia.
  • Malgré la concurrence de projets tels que Render et Akash, avec respectivement des FDV de 5 milliards et 2,2 milliards de dollars, Aethir se distingue par sa supériorité en puissance de GPU et son offre à coût réduit.
  • L'initiative alpha d'Aethir offre aux investisseurs une opportunité d'acquérir une part dans ses nœuds validateurs, représentant la voie la plus directe pour participer à sa croissance anticipée.

Aperçu du marché

En novembre 2022, OpenAI a pris le monde par surprise lorsqu'il a lancé son premier bot d'IA générative, ChatGPT. Nous nous souvenons tous à quel point nous avons été époustouflés lors de notre première interaction avec ce bot.

Pas étonnant que cette application ait établi le record de la base d'utilisateurs à croissance la plus rapide, atteignant 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. En contraste, il a fallu environ 1 000 jours pour atteindre ce même jalon. Avec le recul, il est juste de convenir que c'était un moment à la "iPhone".

N. de jours pour 1M et 100M d'utilisateurs par technologie

En moins de deux ans, l'IA est passée d'un domaine de R&D de niche à l'une des plus grandes priorités d'investissement pour les entreprises. À présent, il semble évident que cette technologie est destinée à avoir un impact durable sur notre monde. Oui, la révolution de l'IA n'est pas une plaisanterie et cette technologie suit une courbe.

Base de code OpenAI prédiction du mot suivant
Source : ar5iv.labs

Mais l'IA n'est pas seulement une question de code. L'IA est gourmande en ressources et nécessite une infrastructure physique spécifique. Ceci a accéléré le passage des CPU (unités de traitement central), au traitement parallèle avec les GPU (unités de traitement graphique). Avec une large bande passante mémoire, les GPU ont évolué pour s'attaquer à d'autres calculs et se sont avérés vraiment efficaces pour des tâches telles que l'entraînement, le raffinement et l'amélioration des modèles d'IA.

Étant donné la forte demande pour les GPU, il y a eu une pénurie massive d'approvisionnement et, comme l'a mentionné le PDG d'AWS, "la demande dépasse l'offre et c'est vrai pour tout le monde." Ainsi, cela crée une course aux armements pour le matériel et la puissance de calcul.

Informatique dans le cloud

Comme discuté, les développeurs d'IA dépendent du matériel pour exécuter leurs modèles. Typiquement, ils ont deux moyens d'obtenir cette capacité matérielle : ils peuvent soit exécuter des GPU localement ; soit compter sur des fournisseurs de cloud. La première solution s'avère souvent trop coûteuse et pas économiquement valable, et avec le temps, les fournisseurs de cloud se sont révélés être une alternative intéressante.

Lorsque nous examinons la croissance attendue du marché des GPU, il semble que l'opportunité de marché pour les fournisseurs de cloud soit évidente.

Taille du marché des unités de traitement graphique

Actuellement, la part de marché de l'informatique dans le cloud est dominée par des institutions centralisées disposant de beaucoup de ressources pour acquérir et exploiter ces matériels puissants. Cependant, ces institutions centralisées font face à de nombreuses critiques : elles peuvent être coûteuses, la puissance de calcul n'est pas distribuée de manière efficace et équitable, et leur nature centralisée pose des problèmes de sécurité.

Cela dit, la crypto a un rôle à jouer pour fournir un accès à ces superordinateurs multi-nœuds de manière plus efficace, plus sécurisée et décentralisée. Cela fait partie d'un sous-domaine de la crypto appelé DePIN, ou Infrastructure Physique Décentralisée, et cela va être l'un des secteurs clés pour participer à la révolution de l'IA.

DePIN - Réécrire le livre des règles de l'informatique dans le cloud

L'Infrastructure Physique Décentralisée représente des réseaux matériels décentralisés incités par token. L'objectif principal de ce sous-domaine de la crypto est de remplacer les institutions de cloud monopolisées par un meilleur accès aux services d'informatique dans le cloud pour tous, et de transformer chaque utilisateur en parties prenantes essentielles du réseau en utilisant des incitations de token natifs.

DePIN - Réécrire le livre des règles de l'informatique dans le cloud
Source : Binance Research

Ce que DePIN apporte :

• Réduction des coûts - Comme il y a une distribution plus efficace des ressources d'informatique dans le cloud et moins de prises de tarifs par les intermédiaires (contrairement aux services centralisés), les projets DePIN sont capables de fournir un service moins cher.

• Récompense les contributeurs du réseau - Avec la blockchain, la valeur circule aux extrémités du réseau (utilisateurs, validateurs et fournisseurs de calcul) et ne stagne pas au milieu (comparé aux modèles actuels d'informatique dans le cloud centralisés). Les contributeurs aux réseaux sont incités à s'engager activement et sont récompensés de manière équitable.

• Scalabilité - L'architecture de DePIN facilite le dimensionnement car il n'y a pas de barrière à l'entrée et moins de friction.

• Sécurité et résilience améliorées - Les nœuds décentralisés signifient qu'il n'y a pas de points centraux de défaillance, rendant le réseau beaucoup plus robuste.

What DePIN brings to the table?

DePIN - Un des secteurs les plus chauds de la crypto

L'idée ici est simple : les développeurs d'IA ont besoin de plus de GPU et il y a actuellement une pénurie de ceux-ci. 

Ainsi, il y a toutes les raisons de croire que les projets crypto DePIN peuvent aider à apporter une nouvelle puissance de calcul sur le marché en activant des ressources latentes avec des incitations basées sur des tokens de manière fiable et décentralisée

Aperçu d'Aethir

"Aethir est un peu comme Airbnb, où il y a des maisons de vacances inutilisées, et il y a évidemment une demande pour une partie de ce temps de maison de vacances inutilisé. [...] Donc, à un niveau très basique, nous agissons comme une sorte d'Airbnb pour le calcul GPU" - Daniel Wang (traduit de l’anglais)

Aethir introduit une approche novatrice de l'infrastructure informatique dans le cloud, en se concentrant sur la propriété, la distribution et l'utilisation de GPU de niveau entreprise. Il fonctionne comme un marché et un agrégateur, facilitant la connexion entre les participants du côté de l'offre — tels que les centres de données, les mineurs et les fournisseurs de GPU au détail — et les utilisateurs ainsi que les organisations de secteurs gourmands en calcul comme l'IA, l'apprentissage automatique (ML), les jeux dans le cloud et d'autres participants de niveau entreprise

Aethir cloud

Aethir réalise cela via un mécanisme à double voie :

  • Pooling de ressources : Les propriétaires peuvent contribuer avec leurs GPU sous-utilisés au réseau d'Aethir, formant ainsi un pool collectif de ressources informatiques puissantes. Cela permet une distribution globale des GPU à des coûts considérablement réduits, démocratisant l'accès à une puissance de calcul avancée.
  • Propriété décentralisée : Le modèle d'Aethir transcende les limitations des structures de propriété traditionnelles en permettant une possession de ressource distribuée. Cela abaisse les barrières à l'entrée pour les nouveaux consommateurs, ouvre de nouvelles opportunités économiques et contribue à un écosystème numérique mondial diversifié et interconnecté.
Pooling de ressources et Propriété décentralisée d'Aethir
Source : Impossible Finance

Focus sur la sous-utilisation des ressources

"Il y a beaucoup de GPU de générations antérieures qui sont sévèrement sous-utilisés, [...] mais ils n'ont pas trouvé de cas d'utilisation constant et stable pour être pleinement exploités" - Daniel Wang (traduit de l’anglais).

Aujourd'hui, une portion significative de GPU, en particulier ceux détenus par des entreprises et des individus, n'est pas utilisée de manière efficace, souvent en raison d'un désalignement dans l'allocation des ressources, où des GPU à haute capacité sont utilisés pour des tâches nécessitant beaucoup moins de puissance de calcul. Certaines estimations suggèrent que la capacité des ressources GPU sous-utilisées varie de 50 à 75%.

Une caractéristique critique d'Aethir est son accent sur la réaffectation des ressources potentielles existantes, plutôt que d'exiger que les participants achètent de nouveaux matériels.

Équipe et investisseurs

L'équipe derrière Aethir est solide et expérimentée et semble être la bonne pour exécuter correctement la mission du projet. Voici un aperçu rapide des principaux postes de direction :

Mark Rydon - Co-fondateur et CEO
Mark a occupé des rôles clés chez NOTA Platform, Flux Capital, Gaas LTD, Kulture Athletics, Inc., et Bechtel Corporation.

Daniel Wang - Co-fondateur et CBO
Rôles précédents chez IVC (Venture Partner), YGG SEA (CIO), Riot Games (Responsable de la gestion de l'édition internationale), Riot Games - Chine (Chef des opérations).

Kyle Okamoto - CTO
Kyle a été PDG & Directeur général chez Ericsson's IoT, Automotive, et Security businesses, PDG d'Edge Gravity, et Directeur du réseau chez Verizon Media.

Paul Thind - CRO
Paul a précédemment co-fondé et été CEO chez Triggerspot Inc et a été conseiller chez Creadits et Trick Studio.

Du côté des investissements, Aethir a précédemment levé 9 millions de dollars auprès d'un large éventail d'investisseurs, y compris des capitalistes de risque et des bureaux de famille comme Merit Circle, Animoca, Maelstrom Fund, et d'autres.

Équipe et investisseurs

Un autre point notable est qu'Aethir a également rejoint le programme Nvidia Inception en novembre 2023. Ce programme aide les startups pendant les étapes critiques de développement et leur permet d'accéder à un ensemble personnalisé de bénéfices continus de l'écosystème Nvidia.

Aethir a également rejoint le programme Nvidia Inception
Aethir roadmap
Source : Impossible Finance

Étude comparative

Lorsque nous analysons différents fournisseurs de cloud GPU, tant centralisés que décentralisés, nous voyons clairement qu'Aethir est une exception, offrant son service à une fraction du coût des autres. Actuellement, le coût par A100 sur Akash est de 1,5 $ tandis qu'il sera seulement de 0,3 $ sur Aethir. Clairement un changement de jeu.

Étude comparative Aethir

Si nous nous concentrons sur les deux plus grands projets DePIN axés sur le calcul GPU, nous notons également qu'Aethir est dans une position forte pour devenir un leader dans le secteur :

  • Le nombre le plus élevé de GPU de loin.
  • Le plus haut TFLOPS (FP32) de loin (une mesure de la puissance de calcul).
  • Concentré sur le GPU de niveau entreprise.
Les plus grands projets DePIN axés sur le calcul GPU
Source : Impossible Finance

Lorsque nous regardons le FDV respectif de Render (5 milliards de dollars) et d'Akash (2,2 milliards de dollars) et étant donné la position d'Aethir, il est juste de dire qu'Aethir a un énorme potentiel de croissance et représente une opportunité de plusieurs milliards de dollars. En effet, les investisseurs avisés s'en rendent compte et Aethir est l'un des projets les plus chauds dans le paysage DePIN.

Tokenomics

$ATH sera le token derrière Aethir et sera central pour l'ensemble des écosystèmes :

  • Il agira comme la monnaie principale pour Aethir, facilitant les paiements pour les applications IA, les jeux dans le cloud et les ordinateurs virtualisés.
  • Les détenteurs de $ATH feront partie du DAO futur d'Aethir et seront impliqués dans la gouvernance de l'écosystème.
  • Les nouveaux opérateurs de nœud de calcul GPU miseront $ATH pour participer à l'écosystème.

Ce token n'est pas encore en direct, et la distribution initiale de $ATH sera comme suit.

Aethir token distribution
Source: Impossible Finance

Opportunité exclusive - Devenir opérateurs de nœuds

Il y a de forts arguments pour dire que la meilleure façon de saisir cette opportunité est de devenir un validateur de nœud précoce du réseau.

En plus de contribuer à la décentralisation de l'informatique dans le cloud et de soutenir la construction d'un écosystème décentralisé pour la plus grande collection de puissance de calcul AI décentralisée, un opérateur de nœud gagne des récompenses en tokens $ATH. Les trois principales formes de revenus pour les opérateurs de nœuds sont :

  • Frais de service : Les acheteurs de calcul ou les entités du côté de la demande paient des frais de service pour acheter de la puissance de calcul. Les paiements sont convertis en tokens ATH, avec 80% des frais transmis à l'opérateur de nœud, tandis qu'Aethir conserve une coupe de plateforme de 20%.
  • Preuve de travail de rendu : Des incitations en tokens sont fournies aux opérateurs de nœuds comme récompense supplémentaire pour avoir complété des tâches de calcul dans l'écosystème. Cela encourage les entités du côté de l'offre à rejoindre l'écosystème d'Aethir et à fournir un travail de traitement et de calcul précieux. La preuve de travail de rendu est exclusivement distribuée aux conteneurs après avoir complété des tâches de calcul.
  • Preuve de capacité : Les fournisseurs de calcul gagnent une preuve de capacité de rendu pour démontrer leur préparation à fournir des services de calcul. Même en l'absence de travail actif, les fournisseurs reçoivent des récompenses pour inciter à l'intégration dans l'écosystème, atténuant ainsi les risques de participation.

Au total, 100 000 nœuds seront disponibles et Aethir prévoit de livrer 15% de son approvisionnement en tokens à ceux-ci sur une période de vesting de quatre ans.

Vesting

Pour récompenser les opérateurs de nœuds, les tokens $veATH sont gagnés à mesure que le travail de vérification est effectué. Voici le calendrier de vesting prévu pour le token $veATH :

Plan de vesting veATH
  • Pour les premiers 10% de l'approvisionnement en tokens alloués aux opérateurs de nœuds, les tokens $veATH sont gagnés à mesure que le travail de vérification est effectué.
  • Pour les restants, 5% seront débloqués à la fin de chaque trimestre sur une base de performance rétroactive.

Après déblocage, ces tokens $veATH peuvent ensuite être réclamés par les utilisateurs et échangés contre des $ATH. Lors de la réclamation, les utilisateurs doivent choisir une période de blocage pour le token. 6 mois est le minimum requis pour éviter des frais de pénalité. Ce processus est fait intentionnellement pour s'assurer que les incitations sont alignées pour tous les participants du réseau.

Évaluation et analyse de scénarios

Projection à long terme

Pour estimer le retour potentiel sur investissement des opérateurs de nœuds, il est important de comprendre que la récompense pour chaque nœud est influencée par la portion de nœuds qui fonctionne effectivement et effectue une validation correcte. Par conséquent, pour estimer le retour potentiel sur cet investissement, nous devons simuler une gamme de scénarios différents.

Avec cela à l'esprit, voici une simulation de retour potentiel sur toute la période :

Aethir potential return simulation

Focus sur 2024 

À la fin de 2024, 20% de la récompense totale allouée aux nœuds sera libérée, et 10% sera débloqué et libre d'être utilisé par les investisseurs.

En utilisant le même FDV initial hypothétique de 800 millions de dollars (à un taux de fonctionnement de 100%), voici la FDV minimale de $ATH nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité en 2024 sous différents taux d'efficacité d'opération des nœuds :

Aethir nodes operation scenarios

Nous pouvons voir que si le taux d'efficacité est compris entre 60 et 75%, le token $ATH doit atteindre une FDV comprise entre 4,8 et 6 milliards USD, pour atteindre le seuil de rentabilité déjà en 2024. Le plus grand concurrent d'Aethir, Render, se situe actuellement à une FDV de 5,2 milliards de dollars.

FAQ Aethir

Pouvez-vous m'en dire plus sur les récompenses ? Comment et où les recevrai-je ?

En investissant dans ce vault, vous devenez éligible pour recevoir les récompenses du token Aethir (ATH) pendant 4 ans après le TGE. Les récompenses seront distribuées trimestriellement, en commençant par un cliff de 6 mois à partir du moment du TGE. Les récompenses seront déposées sur votre compte SwissBorg.

Qu'advient-il du nœud NFT après quatre ans ?

SwissBorg vendra les NFT au meilleur prix possible à la fin de la période, et le revenu sera distribué aux investisseurs. Il faut toutefois garder à l'esprit que nous nous attendons à ce que la valeur des NFT soit inférieure à celle d'aujourd'hui.

Les Top BORG Holders doivent détenir au moins 22 000 BORG. Est-ce que cela inclut les tokens verrouillés dans d'autres deals (parce qu'ils sont toujours affichés dans le compte) ? Et ou les tokens verrouillés pour les comptes Premium ? Ou seulement les tokens "disponibles" dans le portefeuille de l'utilisateur.

Tous les tokens $BORG détenus dans l'application SwissBorg (verrouillés pour Premium + verrouillés dans les Alpha Deals et les Thématiques).

Les détenteurs de nœuds peuvent-ils bénéficier d'airdrop de nœuds ?

Il est trop tôt pour le dire car cela dépendra de l'éligibilité aux airdrops potentiels. Si SwissBorg reçoit un airdrop de tokens / NFT appartenant à ses utilisateurs, elle le redistribuera.

À quelle fréquence les tokens $ATH seront-ils distribués ?

La distribution se fera sur une base trimestrielle, avec un cliff de 6 mois.

L'investissement est-il en token ou en nœuds ?

En nœuds. Veuillez vous référer à la thèse d'investissement ci-dessus pour une explication détaillée.

Un investissement réussi vous donne-t-il la possibilité d'hoster votre propre nœud ?

Non. Le partenaire de SwissBorg exploitera et gérera tous les nœuds, de sorte que les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter.

Existe-t-il un investissement minimum/maximum par utilisateur ? Quel est le montant de l'investissement ?

Oui, tous les vaults ont toujours un investissement minimum et maximum. Il sera déterminé le jeudi matin (14 mars) car le prix/nœud varie en fonction du prix de l'ETH. L'investissement minimum devrait être d'environ 100 $.

Quels sont les pools disponibles en termes d'allocation ?

Pour connaître les détails du vault, consultez le contenu social sur l'écran Aujourd'hui de l'application SwissBorg ou le tweet d'hier .

Quel rendement peut-on raisonnablement attendre sur quatre ans ?

Veuillez vous référer à la thèse d'investissement ci-dessus pour les projections.

Le prix du nœud est-il le même pour tous les vaults ?

Non, le prix public est plus élevé que pour les autres vaults. Une fois que les vaults seront visibles dans l'application, plus d'informations seront partagées.

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