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Colony Lab - Opportunité d'investissement dans l'écosystème Avalanche

Colony Lab - Opportunité d'investissement dans l'écosystème Avalanche

Éléments clés à retenir

  • Colony Lab est la première plateforme de financement communautaire conçue pour l'écosystème Avalanche. Tout au long du spectre de maturité des projets de startups, Colony se concentre sur la phase naissante, "la phase d'amorçage" (Seed stage). Leur mission est double : aider les projets en phase de démarrage à s'appuyer sur Avalanche et fournir des opportunités d'investissement d'amorçage attrayantes pour sa communauté.
  • L'écosystème Colony Lab est composé de 4 produits distincts : Le programme Early-stage et le liquid vesting, le programme validator, l'indice Colony Avalanche, et le programme de fourniture de liquidité.
  • En 2021, Colony Lab a levé 21 millions de dollars auprès d'investisseurs notables tels que Blizzard Fund par Ava Labs.
  • Après avoir traversé avec succès la tempête du marché baissier de 2022 et 2023, Colony Lab a émergé avec une position financière solide, se positionnant comme l'un des projets les plus prometteurs dans l'écosystème Avalanche pour le marché haussier à venir. Une démonstration tangible de cela est la trésorerie soutenant le token, qui s'élève actuellement à 25 000 000 $ (530 000 AVAX ainsi que divers autres actifs) au moment de la rédaction de cet article - un montant dépassant le capital initial levé : https://app.colonylab.io/dashboard  
  • Le tokenn CLY est à l'épicentre de l'écosystème de Colony Lab, car son staking est essentiel pour participer aux opportunités d'investissement en phase de démarrage. En outre, les stakers reçoivent des récompenses sous forme d'airdrops, de récompenses pour les validateurs de nœuds, de frais de plateforme, et bien plus encore.
  • Colony Lab représente un pari stratégique sur Avalanche car il permet de participer au développement de l'écosystème et d'être exposé à des projets en phase de démarrage construits sur Avalanche.
  • Tous les investisseurs du vault de Colony dans l'application SwissBorg seront éligibles pour participer aux futurs Alpha Deals offerts par Colony Lab.


Aperçu de Colony Lab

Une double mission

Colony Lab est la première plateforme de financement communautaire conçue spécialement pour l'écosystème Avalanche. Sa vision est d'aider à construire un monde où l'inclusion financière n'est pas seulement un slogan mais une réalité à travers ses deux missions :

1. Renforcer les projets en phase de démarrage

Colony Lab sert de catalyseur aux projets Avalanche en phase de démarrage en leur apportant un soutien crucial. Il s'agit notamment de la sécurisation du capital initial, du soutien holistique de l'écosystème, de l'exposition initiale organique et d'une communauté dynamique d'investisseurs et de futurs utilisateurs. En cela, il dépasse le soutien traditionnel des sociétés de capital-risque.

2. Délivrer des opportunités pour la communauté

Simultanément, Colony Lab s'assure que sa communauté accède à des opportunités d'investissement de démarrage inégalées et à divers produits générateurs de rendement dans l'écosystème Avalanche. Cela signifie que la communauté est en mesure d'obtenir le même accord que les investisseurs précoces d'une manière équitable, inclusive et sur la chaîne.

Produit

L'ensemble des produits de Colony Lab n'est pas un projet crypto typique et certaines de leurs caractéristiques sont uniques dans ce domaine.

Processus d'investissement à un stade précoce (Early stage)

Il s'agit probablement de la caractéristique la plus importante de la plateforme où les stakers de CLY bénéficient d'un accès exclusif aux projets Avalanche en phase de démarrage avant leur Offre Initiale DEX (IDO) par le biais de ventes d'amorçage et de ventes privées.

Voici le parcours type d'un projet en phase de démarrage :

1. Flux d'affaires

Dans cette section, les stakers de CLY ont accès aux différents projets lancés sur Avalanche avec une brève description. Sur cette base, la communauté est en mesure de voter et de commenter les projets préférés en utilisant ANT, un token acquis grâce au staking de CLY. L'impact des membres de la communauté augmente en fonction de la quantité de CLY mis en stake, ce qui permet aux grands investisseurs de s'engager davantage dans les projets qu'ils préfèrent. Ce n'est que si un projet suscite suffisamment d'intérêt qu'il peut passer à la phase d'analyse.

2. Analyse

Dans la section d'analyse, les membres de la communauté font preuve de diligence raisonnable et classent les projets en fonction des critères suivants : Produit/Innovation ; Stade de développement ; Équipe ; Partenaires ; Marketing ; Tokenomics. Ce processus sert d'analyse collaborative de la communauté, au cours de laquelle les membres engagent leur intérêt pour l'allocation d'USDC dans les projets. Pour passer à la phase suivante, une note minimale et un total d'USDC engagés sont requis.

3. Comité d'investissement

C'est là que les termes définitifs de l'accord sont fixés, examinés et garantis avant la validation du financement.

4. Colony Lab Portfolio 

Dans cette section, les utilisateurs peuvent voir leurs allocations dans différents projets, ainsi que l'allocation totale à la communauté Colony Lab. C'est à ce stade que les utilisateurs pourront enfin réclamer leurs allocations et échanger leurs tokens bloqués sur le DEX de Colony Lab, grâce à leur solution de Liquid Vesting.

Liquid Vesting

Le liquid vesting est une caractéristique unique dans l'espace crypto et constitue l'un des plus grands avantages concurrentiels de Colony Lab. Elle permet aux investisseurs en phase d'amorçage d'échanger des tokens bloqués avant le TGE (Token Generation Event), pendant la période de cliff et tout au long du calendrier d'acquisition, grâce à un token spécial nommé ceToken. Cette fonctionnalité offre aux investisseurs une plus grande flexibilité tout au long des cycles de vie du projet et permet la négociabilité des tokens bloqués.

Liquid Vesting Colony Lab
Liquid Vesting

Programme de validation

Colony participe également à la sécurisation de la chaîne Avalanche en gérant des opérateurs de nœuds. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 500 000 AVAX sont mis en stake. Une part importante des récompenses est reversée aux stakers de CLY. Cela garantit un écosystème mutuellement bénéfique pour tous.

Colony Avalanche Index

Un autre produit de Colony est le CAI. Il permet à la communauté d'investir dans un benchmark de l'écosystème Avalanche qui suit les principales applications sur la plateforme. Ceci est similaire à un ETF sur les marchés traditionnels ou à une Thématique sur SwissBorg. Actuellement, la capitalisation totale de CAI est de 2,27 millions de dollars avec 4 actifs différents dans le portefeuille : JOE, sAVAX, AVAX, XAVA.

Colony Avalanche Index
Capture d'écran réalisée le 12 janvier 2024

Fourniture de liquidité

En tant qu'accélérateur de l'écosystème, Colony aide les initiatives DeFi sur la blockchain Avalanche en offrant aux protocoles un boost de liquidité pour amplifier leur TVL (Total Value Locked). Les récompenses qui en résultent sont distribuées parmi les stakers de CLY.

Équipe et investisseurs

Sous la direction des cofondateurs Elie Le Rest, Wessal ER et Aurelien Ynden, Colony Lab a attiré une équipe qualifiée et a réussi à lever 21 millions de dollars auprès d'investisseurs notables tels qu'Ava Labs, Shima Capital, GBV, Hashkey Capital et Bixin Ventures. D'autres leaders de l'industrie tels que Trader Joe, Benqi et Yield Yak soutiennent le projet.

Team & Investors Colony Lab
Équipe et investisseurs
Team & Investors Colony Lab
Équipe et investisseurs

La tokenomique

Utilité du token

Le token CLY est construit sur la chaîne C d'Avalanche avec une offre plafonnée à 150 millions.

Une chose est sûre, le token CLY est à l'épicentre de l'offre de produits de Colony Lab et l'utilité du token est conçue pour encourager l'engagement à long terme dans le projet.

Le staking est nécessaire pour investir dans les premières opérations

Tout d'abord, il est nécessaire de mettre les CLY en stake pour participer à l'opportunité d'investissement à un stade précoce et l'allocation aux différents projets est proportionnelle au montant de CLY mis en stake. Par conséquent, si un utilisateur souhaite investir un montant important dans un grand nombre de projets différents, il doit mettre en stake beaucoup de CLY. Cela agit comme un mécanisme positif pour l'offre du token et, par conséquent, plus de 60% de l'offre de CLY est mise en stake. Remarquablement, 80% des stakers de CLY ont maintenu une loyauté inébranlable, n'exécutant jamais l'unstaking depuis qu'ils ont rejoint Colony Lab il y a deux ans. Cela souligne l'existence d'une communauté dévouée et solide qui s'engage à soutenir la vision à long terme du projet.

Différentes récompenses sont redirigées vers les stakers de CLY

En outre, les stakers de CLY sont récompensés sans effort et sont naturellement exposés aux différentes facettes de la blockchain Avalanche. Voici les différentes façons dont les stakers de CLY peuvent être récompensés :

  • APY (Annual Percentage Yield) de 8,20%.
  • Récompenses AVAX du programme de validation de Colony Lab
  • Frais de plateforme sous forme de CLY (frais de staking / unstaking)
  • Les envois de projets en phase de démarrage dans lesquels Colony a investi
  • Frais générés par le Colony Avalanche Index
  • Récompenses spéciales découlant des positions de liquidité DeFi de Colony.

Distribution initiale de tokens

Colony token distribution
Source : CoinGecko

Calendrier de vesting et chiffres de la levée de fonds

Vesting Schedule & Fundraising Numbers Colony Lab
  • Amorçage : 8,33M CLY à 0,12 USD - 1 000 000 USD
  • Vente privée : 87,5M CLY à 0,2 USD - 17 500 000 USD
  • IDO (Initial DEX Offering) sur Avalanche : 6,66M CLY à 0,3 USD - 2 000 000 USD
  • IEO (Initial Exchange Offering) sur MEXC : 1,25M CLY à 0,4 USD - 500 000 USD

Levée totale : 21 000 000 USD

Les principaux enseignements tirés de ces données sont les suivants :

  1. Le prix actuel du marché est à peu près le même que celui de l'offre de vente privée et inférieur à celui de l'IDO et de l'IEO.
  2. Les droits d'entrée et les ventes privées sont terminés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pression de vente supplémentaire de la part de ces investisseurs précoces.
  3. Le vesting par les équipes et les conseillers n'a commencé qu'en 2024 et durera jusqu'à la fin de l'année.

Une opportunité de marché intéressante

Avalanche Blockchain

Avant tout, Colony Lab est un pari sur l'écosystème Avalanche car ce projet est un moyen d'y parvenir :

  1. Participer au développement de cet écosystème
  2. Être exposé à des projets en phase de démarrage basés sur cette blockchain.

L'analyse de l'état de la blockchain Avalanche peut nous aider à comprendre le cas de Colony Lab.

En quoi Avalanche est-il différent des autres Layer 1 ?

Avalanche a été lancée en 2020 par Ava Labs et les caractéristiques uniques de la blockchain lui ont permis de lever 42 millions de dollars lors de son ICO (Initial Coin Offering). Explorons les différentes caractéristiques de cette blockchain :

Mécanisme de consensus :

Le consensus sur Avalanche est l'un des plus rapides parmi les blockchains. Fondé sur la preuve d'enjeu (PoS), le consensus est recherché en sollicitant un sous-ensemble de validateurs plutôt qu'en demandant le vote de tous les validateurs du réseau. Cela permet d'augmenter le débit puisque chaque nœud n'enregistre pas toutes les transactions.

Sous-réseaux :

Les sous-réseaux peuvent être considérés comme de petits réseaux à l'intérieur d'un réseau plus vaste. Leur existence permet de construire des blockchains individuelles uniques qui peuvent être adaptées à des cas d'utilisation spécifiques et offrent une plus grande flexibilité aux développeurs. En outre, ils augmentent la scalabilité et le nombre de transactions par seconde. Cela fait d'Avalanche une chaîne polyvalente capable de s'adapter à un large éventail de cas d'utilisation différents.

Ceci est similaire à la thèse derrière le Layer 2 (L2) sur Ethereum où différents dApps construits sur L2 tirent parti de la sécurité du Layer 1 (L1) d'Ethereum d'une manière rentable. Cependant, l'avantage des sous-réseaux Avalanche par rapport à la L2 d'Ethereum est qu'ils offrent une plus grande interopérabilité, car les développeurs construisent sur le même ensemble d'infrastructures partagées.

Approche en trois chaînes :

Avalanche est composée de trois chaînes distinctes mais interopérables :

C-Chain (Contract Chain) : Chaîne compatible avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine) utilisée pour les smart contracts et autres dApps. Cette chaîne est compatible avec MetaMask ou d'autres portefeuilles.

X-Chain (Exchange-Chain) : Utilisée pour recevoir et envoyer des fonds. Cela inclut le token natif d'Avalanche : AVAX. Cependant, il ne peut pas être utilisé avec Metamask ou des portefeuilles similaires et les adresses commencent par "X-avax".

P-Chain (Platform-Chain) : Utilisée pour les validateurs et la création de sous-réseaux. Les récompenses Avax provenant du staking sont reçues sur la P-Chain et les adresses commencent par "P-avax".

Partenariats notables

La véritable croissance de la blockchain découle de la diversification et de l'élargissement de ses applications, et Avalanche s'aligne bien sur cette conviction. Elle évolue au-delà de son rôle de hub pour les projets DeFi innovants et une communauté florissante et émerge comme la première chaîne RWA (Real World Assets) et FX (Foreign Exchange). S'appuyant sur la technologie révolutionnaire de sous-réseau d'Avalanche, le réseau est prêt à attirer les grandes institutions dans le domaine de la blockchain.

Parmi les partenariats les plus notables, on peut citer

- JP Morgan

- Citi Bank

- L'arbre de la sagesse

- T. Rowe Price

- KKR

-Service Web d'Amazon

Forte évolution des prix au second semestre 2023

Au cours des six derniers mois, Avalanche a été l'un des actifs les plus performants parmi les principaux L1. Cette performance démontre probablement le retour de la confiance dans Avalanche. Si cette tendance se poursuit, il est raisonnable de s'attendre à ce que d'autres projets soient développés sur Avalanche. Cela peut donner lieu à des opportunités intéressantes pour Colony Lab à l'avenir.

Forte évolution des prix au second semestre 2023 Avalanche

Principes de base d'Avalanche

Utilisateurs actifs mensuels

Les utilisateurs actifs suivent une tendance haussière à long terme depuis la création de l'application. En 2023, les utilisateurs actifs ont augmenté avec un pic en décembre. Les utilisateurs étant le moteur d'un réseau, la poursuite de cette tendance peut être considérée comme un élément positif pour la blockchain Avalanche.

Utilisateurs actifs mensuels Avalanche
Source : Avax Network

Coefficient de Nakamoto

Il ne fait aucun doute que la décentralisation est un principe directeur des réseaux de blockchain, car elle répartit le pouvoir, le contrôle et la prise de décision entre les nœuds, ce qui rend le réseau plus sûr et plus résistant à la censure. Cette propriété peut être mesurée par le coefficient de Nakamoto : plus ce coefficient est élevé, plus le réseau blockchain est décentralisé.

Selon les données les plus récentes de NakaFlow, le coefficient de Nakamoto d'Avalanche est plus élevé que celui de Solana, Ethereum et Cosmos, ce qui en fait l'une des chaînes les plus décentralisées parmi les principales chaînes de layer 1.

Nakamoto coefficient

DeFi

L'activité DeFi sur Avalanche n'a pas augmenté de manière significative en 2023. Nous avons assisté à une lente tendance à la baisse de la TVL (Total Value Locked) au cours des deux premiers tiers de l'année, suivie d'une forte poussée d'activité vers la fin de l'année. Mais dans l'ensemble, Avalanche est la 8e chaîne en termes de TVL et la croissance en 2023 est d'environ 30%. À titre de comparaison, la croissance totale de la TVL de tous les protocoles a été de 44% en 2023.

TVL d'Avalanche

Écosystème

L'écosystème Avalanche est dynamique et comprend 444 dApps selon Core App. En regardant les projets les plus importants en fonction de l'activité des utilisateurs, nous observons que la plupart d'entre eux, comme Circle ou Tether, ne sont pas natifs du réseau Avalanche. On peut donc dire que pour l'instant, Avalanche n'a pas vraiment de "killer feature" unique.

Principaux projets sur Avalanche
Top projects on Avalanche

Cependant, il semble que la GameFi soit l'un des cas d'utilisation les plus prometteurs pour Avalanche. Blizzard, le fonds d'écosystème Avalanche de plus de 200 millions de dollars, recherche des développeurs de jeux qui souhaitent utiliser l'architecture de sous-réseau. Cette initiative mérite d'être suivie, car elle pourrait offrir des opportunités intéressantes à Colony Lab.

Colony Lab en chiffres

Portfolio

À ce jour, Colony a investi plus de 2,3 millions de dollars dans des projets, dont le plus important a été attribué à Dexalot pour un montant de 300 000 dollars.

Récompense

En outre, les stakers de CLY ont partagé entre eux plus de 1,3 million de dollars d'airdrops (23,8 millions de dollars à l'ATH) sur 166 aidrops différents ainsi que plus de 5 900 AVAX (236 000 USD au prix actuel d'AVAX). En ce qui concerne les seuls airdrops d'AVAX, Colony Lab prévoit de distribuer plus de 15 000 AVAX par an aux stakers de CLY, ce qui représente plus de 2 millions de dollars d'AVAX à son ATH.

La participation à l'Alpha Deal de SwissBorg donne à la communauté une éligibilité automatique pour les futurs vaults et les opportunités d'airdrop organisés par Colony Lab.

Colony Lab en chiffres

Une trésorerie solide

Un autre point qui mérite d'être mentionné est la solide trésorerie de Colony Lab. Au moment de la rédaction, la trésorerie est supérieure à la capitalisation du token, ce qui signifie que chaque CLY est soutenu par 0,43 $. Cela représente presque le double du prix actuel du marché du token.

Colony Lab en chiffres

Performance du token

Alors que CLY est toujours en baisse de 90% par rapport à son ATH (All Time High) de décembre 2021 de 2,40 USD, il a eu une excellente performance de 439% en glissement annuel et est toujours inférieur à son prix IDO (Initial Dex Offering) de 0,3 $. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la capitalisation n'est que de 24 millions de dollars et le token se classe à la 852e place sur CoinGecko. 

Token Performance Colony Lab
Performance du token Colony Lab

Analyse comparative

Comparative Analysis
Source : CoinGecko, January 17

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