Nœud de Vérification CARV - Opportunité Alpha dans la catégorie des couches de données modulaires conçues pour l'IA et les jeux-vidéos

Opportunité de marché

Les données sont le nouvel or. Depuis les années 90, les données sont devenues le fondement de l'invention la plus importante du 20e siècle : Internet . Chaque jour, la quantité de données produites est énorme et continue de croître rapidement.

Dans ses premiers jours, la conception d'Internet était telle que les utilisateurs avaient un sentiment de propriété et de liberté sur leurs données. Cela a conduit à une période de créativité et d'innovation qui a abouti à de nombreuses applications qui ont façonné notre façon de vivre. Par la suite, les choses ont changé lorsque quelques grandes entreprises ont commencé à croître massivement et que le réseau Internet a été intermédié par ces plateformes centralisées. Aujourd'hui, 1% des plateformes de réseaux sociaux représentent 95% du trafic Web et elles ont tout le pouvoir de décider des règles du jeu et de la gestion de ces énormes quantités de données.
Avec le temps, Internet a migré vers un modèle commercial basé sur la publicité alimenté par les données des utilisateurs. Cela a conduit à une énorme croissance dans le business de la monétisation des données .

Cependant, cette croissance n'a pas profité aux utilisateurs et créateurs sur Internet, car ce sont les entreprises qui ont capté la majeure partie de ces revenus. De plus, ces données n'ont pas été gérées avec soin, entraînant une inquiétude croissante en matière de protection des données et de confidentialité en ligne.

En fin de compte, cette prise de contrôle des entreprises sur le web a étouffé l'innovation, rendant Internet moins dynamique, moins équitable et moins intéressant pour les créateurs et les utilisateurs. C'est une des raisons pour lesquelles le mouvement "web3 " a commencé en premier lieu : pour ramener la souveraineté individuelle sur Internet, replacer le pouvoir économique et de gouvernance entre les mains des utilisateurs et mettre fin pour de bon au "Big tech en a décidé ainsi".

Mais pour que cette vision devienne réalité, l'un des défis les plus importants à relever concerne la gestion des données. En d'autres termes, comment gérer l'ensemble du cycle de vie des données afin que les utilisateurs reprennent le contrôle de leurs propres données et puissent être récompensés équitablement et conformément à leur choix. C'est la mission que CARV essaie de résoudre - créer une nouvelle ère pour l'autosouveraineté des données.

Aperçu de CARV

CARV se situe à l'intersection de la gestion des données et d’un projet DePin (Infrastructure Physique Décentralisée) et se concentre sur la création de valeur des données, pour les utilisateurs et les développeurs. C'est actuellement la plus grande couche de données modulaire alimentant les secteurs du jeu et de l'IA, et la pile technologique complète de CARV comprend trois produits principaux : CARV Protocol, CARV Play et CARV AI.

CARV Protocol

Le protocole CARV est une couche de données modulaire qui facilite l'échange de données et la distribution de valeur, principalement dans les domaines du jeu et de l'IA. Ce protocole englobe l'ensemble du processus de cycle de vie des données et permet aux utilisateurs de posséder, contrôler, vérifier et monétiser pleinement leurs données. Cela représente une évolution majeure par rapport aux modèles de réseau d'entreprise actuels où les données des utilisateurs sont mal utilisées, non sécurisées et hors de contrôle des utilisateurs. Pour les entreprises, le protocole CARV offre un accès à des données de haute qualité de manière privée et conforme aux utilisateurs pour améliorer leurs opérations. Ainsi, ce protocole vise à devenir un pilier d'un Internet appartenant aux utilisateurs.

La conception entière du protocole CARV est modulaire et composée de plusieurs couches qui peuvent être intégrées de manière transparente les unes aux autres :

• Couche d'identité : Elle intègre les identités et les données à travers CARV Link, Oracle et d'autres services de vérification des données
• Couche de stockage des données : Cette couche organise les données à différents niveaux basés sur différents critères.
• Couche de calcul et de formation : Utilise un cluster d'environnement d'exécution de confiance (TEE) pour traiter les données et former des modèles d'IA. Le résultat est ensuite relayé à la couche d'exécution.
• Couche d'exécution : Elle interprète les besoins des consommateurs de données et alloue des récompenses en fonction des résultats des activités de traitement et de vérification.
• Couche de vérification : Cette couche est constituée de vérificateurs de la communauté, chargés de valider l'attestation TEE pour confirmer son fonctionnement sécurisé et précis.

CARV Play

Le premier produit phare construit sur le protocole CARV est CARV Play. Il s'agit d'un système multiplateforme d'identifiants on-chain et off-chain, de distribution de jeux web3 , et d'une plateforme sociale pour les joueurs. En tant que tel, c'est le guichet unique pour les joueurs.

Voici quelques points forts de ce produit :

• Plus de 780 jeux et entreprises d'IA à travers le web2 et le web3 ont rejoint le projet CARV. Cela inclut des entreprises telles que Electronic Arts, AliCloud ou Netmarble.
• Plus de 30% de tous les jeux Web3 ont été embarqués. Les plus importants incluent Shrapnel, Illuvium , Off The Grind et Pixelmon.
• Forte traction avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs enregistrés, 900 000 détenteurs uniques d'identifiant CARV, plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois et 5,7 millions d'attestations en chaîne.
• CARV Play est l'un des trois écosystèmes les plus actifs sur des chaînes telles que Linea, opBNB, zkSync ou Ronin.

CARV AI

CARV a construit son propre compagnon virtuel AI : Cara, avec pour objectif d'aider les utilisateurs à naviguer dans l’univers CARV et l'écosystème crypto plus large. Il est présent sur CARV Play, les plug-ins de réseaux sociaux tels que Telegram, et peut être intégré avec des portefeuilles web3, des intégrations d'identifiant ou des jeux basés sur TON.

Briser les anciennes méthodes - Le modèle Data-to-Earn (D2E)

L'ensemble de la pile CARV est conçu pour rendre les utilisateurs véritablement propriétaires de leurs données tout en s'assurant que la confidentialité est maintenue à tout moment. Cette approche ouvre la porte à un nouveau modèle où les utilisateurs décident du sort de leurs données et capturent pleinement les revenus générés par ces dernières. Ce modèle de Data-to-Earn représente un grand changement par rapport au modèle traditionnel où les réseaux d'entreprises font ce qu'ils veulent avec les données des utilisateurs sans rien leur rendre. En bref, CARV construit un avenir où les données créent de la valeur pour tous - un Internet appartenant aux utilisateurs.

Équipe

L'équipe derrière le projet CARV est expérimentée et bien adaptée à leur mission. Elle comprend des vétérans du jeu vidéo, des vétérans de la crypto et des leaders de produits et de design issus d'entreprises orientées vers le consommateur.

Clo G - PDG

Leader dans les Big Tech et fondateur natif de l’ère crypto. Il a développé des produits de jeu et de divertissement à plus de 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Membre fondateur d'un projet coté sur Binance.

Victor Yu - COO

8 ans d'expérience en tant qu’investisseur, conseiller opérateur dans l'espace startup. Auparavant chez McKinsey, IDG Capital, abandon de Harvard.

Kevin - CTO

Expert en calcul confidentiel et blockchain. 6 ans dans des rôles de leadership crypto chez Coinbase, Google, a précédemment vendu une entreprise web3 à TRON .

Leo - CGO

8 ans d'expérience dans l'édition et les opérations de jeux chez EA, Tencent Games & Garena pour un public mondial de près d'un milliard.

Ricky - CPO

10 ans de direction de produit dans les jeux-vidéo, la consommation et la crypto. A fondé plusieurs start-up.

Paul Delio - CBO

Responsable du développement des affaires. Apporte 5 ans de partenariats écosystémiques à travers les jeux Web2 & Web3.

Investisseurs & partenaires

CARV a levé plus de 15 millions de dollars lors de tours de financement de type seed et série A auprès d'un large éventail de fonds de capital-risque tels que Hashkey Capital, ConsenSys ou OKX Ventures, ainsi que des figures importantes de l'espace crypto comme le fondateur de Pixelmon, Giuili Xiloyannis, ou le co-fondateur de Sandbox , Sebastien Borget.

De plus, CARV a établi des partenariats avec de nombreux projets web3, éditeurs de jeux et la plupart des principaux écosystèmes crypto au fil des ans. Cela inclut BNB Chain , Solana , NEAR , IMX , Linea, zkSync ou Scroll.

Tokenomics

$CARV est le token alimentant CARV et central dans toute la conception du protocole :

• Il sera utilisé comme principal moyen d'échange pour la plateforme CARV, donnant aux utilisateurs la propriété des données et la participation à la gouvernance de l'écosystème.
• Il sera clé pour amorcer la couche d'incitation : propriétaires de données, fournisseurs et consommateurs.

La quantité totale de $CARV sera de 1 milliard et la totalité de l'offre deviendra accessible sur quatre ans à partir de l'événement de génération de tokens (TGE). Voici le programme de distribution et de vesting suivant :

• Nœuds & Communauté - Allocation dédiée à récompenser la communauté pour ses efforts dans la réussite du projet. - 50% (500 000 000 de tokens $CARV). Ici, la moitié de cette allocation (25% de l'offre totale) est réservée aux nœuds vérificateurs selon un calendrier de vesting spécifique.
• Écosystème & Trésorerie - Détention de tokens $CARV par la trésorerie - 9% (90 000 000 de tokens $CARV).
• Investisseurs Seed - Investisseurs stratégiques de seed et précoces dans CARV ont droit à 10% de l'offre totale (100 000 000 de tokens $CARV).
• Levée de fonds privée - Investisseurs de la série A et ultérieurs participant à la levée de fonds privée dans CARV - 10% (100 000 000 de tokens $CARV).
• Équipe fondatrice & Conseillers - Récompense aux contributeurs fondateurs et conseillers pour leur effort à plein temps dans la réussite du projet 17% (170 000 000 de tokens $CARV).
• Liquidité - Tokens alloués pour fournir de la liquidité - 4% (40 000 000 de tokens $CARV).

L'opportunité Alpha - Devenir un opérateur de nœud

Comme mentionné précédemment, 25% de tous les $CARV seront distribués aux nœuds vérificateurs. Cela signifie qu'il y a un argument solide à faire valoir que l'une des meilleures façons d'obtenir l'exposition la plus asymétrique au protocole CARV est de devenir un opérateur de nœud.

Les nœuds vérificateurs jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité, de la décentralisation et de la sécurité du protocole. La principale fonction de ces nœuds est de superviser l'ensemble du cycle de vie des données en chaîne et de maintenir la confidentialité des données des utilisateurs.

Pour récompenser les nœuds vérificateurs pour leurs contributions aux opérations du réseau et à la sécurité, des tokens $veCARV seront distribués comme mécanisme de récompense. Au total, la distribution de $veCARV durera 4 ans à partir du TGE. Voici le calendrier de distribution prévu :

Il est important de noter que les $veCARV sont entièrement transférables en $CARV à un rapport de 1:1 et nécessitent une période de blocage de 150 jours pour éviter toute pénalité. Tous les détails peuvent être trouvés ici .

Évaluation et analyse de scénarios

Pour estimer le retour sur investissement potentiel de l'exploitation d'un nœud vérificateur, il est important de comprendre que la récompense pour chaque nœud est influencée par la portion de nœuds qui fonctionne effectivement et effectue une validation correcte. Par conséquent, pour estimer le retour potentiel de cet investissement, nous devons simuler une gamme de scénarios différents.

Voici une simulation de retour potentiel à la fin de la période de distribution complète :

Récompenses attendues la première année post-TGE

Selon le calendrier de récompense de distribution prévu, environ 31% de l'ensemble des récompenses $CARV devraient être débloquées et disponibles à la réclamation en année 1 post-TGE. En utilisant cette hypothèse, nous notons que, avec un taux d'efficacité des nœuds vérificateurs entre 60 et 80% et un FDV hypothétique initial de 340 millions de dollars, le FDV de $CARV nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité en année 1 post-TGE est entre 653 et 870 millions de dollars.

Ici, cette étude conservatrice ne prend en compte que la valeur de $CARV qui sera entièrement débloquée et disponible. Il est important de noter que davantage de $veCARV seront également distribués, mais pas encore réclamables, et que les nœuds vérificateurs pourraient également être éligibles à des récompenses provenant de différents partenariats CARV.

Analyse comparative

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